SharePoint連携

  Dynamics 365 CEでは、SharePoint Onlineと連携して、取引先企業や営業案件に関連するPDFファイルなどをフォルダ内に表示することが可能です。

  が、デフォルト設定では、いくつかのクリックの後で、画面が変わり全面がフォルダ内表示の画面になってファイルが表示される仕様となっていて少し使いつらさを感じるユーザが多いです。

  当社では、上の写真にあるように、今見ているレコードのフォームの中にいつもファイルが表示されているような形でSharePoint連携を実現しております。